دار استشارات رأس المال (Capital advisory firm)
شركة تقدّم الاستشارات للشركات ومديري الصناديق في جمع رأس المال وفي الوصول إلى المستثمرين. وأرتان بارتنرز دار متخصصة في استشارات رأس المال ووكيل طرح خاص.
وكيل الطرح الخاص (Placement agent)
جهة تعرّف الشركة أو الصندوق بالمستثمرين المناسبين وتدير عملية جمع التمويل نيابةً عنه مقابل أتعاب، وتمثّل الطرف الذي يجمع رأس المال، لا المستثمر.
صندوق الثروة السيادية (Sovereign wealth fund, SWF)
مؤسسة استثمارية مملوكة للدولة تدير الثروة الوطنية، وكثيراً ما يكون ذلك على نطاق ضخم جداً وبأفق زمني طويل. ويضم الخليج عدداً من أكبر هذه الصناديق في العالم.
المكتب العائلي (Family office)
جهة خاصة تدير ثروة عائلة من ذوي الملاءة المالية العالية. والمكاتب العائلية في الخليج من كبار مستثمري رأس المال الخاص، ويقوم تعاملها على العلاقات.
الجهة الاستثمارية المؤسسية (Institutional allocator)
جهة تستثمر رأس المال نيابةً عن غيرها (كصناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الأوقاف والصناديق السيادية وما شابهها)، وتعمل عادةً وفق تفويضات استثمارية وإجراءات رسمية.
مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC, Gulf Cooperation Council)
المنظمة الإقليمية التي تضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وعُمان. ودوله هي محور استشارات رأس المال الخليجي التي تقدّمها أرتان بارتنرز.
التمويل بالدين (Debt financing)
جمع رأس المال عن طريق الاقتراض (من خلال القروض أو السندات أو التسهيلات الائتمانية) الذي يجب سداده، مع الفائدة عادةً، بدلاً من بيع حصة في الملكية.
التمويل بحقوق الملكية (Equity financing)
جمع رأس المال عن طريق بيع حصة في ملكية الشركة للمستثمرين، الذين يشاركون في قيمتها المستقبلية بدلاً من استرداد مبلغ ثابت.
الطرح الخاص (Private placement)
بيع أوراق مالية لمجموعة منتقاة من المستثمرين بدلاً من طرحها طرحاً عاماً، وهو المسار الذي تسلكه معظم الشركات لجمع التمويل من الصناديق السيادية والمكاتب العائلية.
الملخص التعريفي (Teaser)
مستند موجز لا يكشف في الغالب هوية الشركة، يعرّف المستثمرين المحتملين بالفرصة ويستطلع اهتمامهم قبل مشاركة مواد أكثر تفصيلاً.
مذكرة المعلومات (Information memorandum, IM)
مستند مفصّل يعرض الفرصة الاستثمارية على المستثمرين (الشركة وبياناتها المالية وأوجه استخدام الأموال والشروط)، ويُعدّ وفق المعايير المؤسسية.
العناية الواجبة (Due diligence)
الفحص الذي يجريه المستثمر قبل الالتزام برأس المال، ويشمل الجوانب المالية والقانونية والتجارية والتشغيلية. والجهات الموثوقة ترحّب به.
ورقة الشروط الرئيسية (Term sheet)
مستند غير مُلزم يحدد الشروط الرئيسية لاستثمار مقترح، ويُتخذ أساساً للتفاوض على الاتفاقيات النهائية.
أتعاب العمل (Work fee)
أتعاب يتقاضاها مستشار رأس المال مقابل العمل على إعداد جولة التمويل وإدارتها. وللمزيد، يُرجى الاطلاع على آلية أتعاب وكيل الطرح الخاص.
أتعاب النجاح (Success fee)
أتعاب تُستحق عند إتمام جولة التمويل، وتكون عادةً نسبة مئوية من رأس المال المُجمَّع، بما يربط حوافز المستشار بإتمام الصفقة بنجاح.
التفويض (Mandate)
تكليف بتقديم الاستشارات في جولة تمويل محددة أو بإدارتها نيابةً عن العميل. والجهات الانتقائية لا تقبل إلا عدداً محدوداً من التفويضات كل عام.
الطلب العكسي (Reverse solicitation)
أن يبادر المستثمر من تلقاء نفسه بالتوجه إلى جهة ما دون أن تكون قد سوّقت له، وهو مفهوم له أهميته في الامتثال التنظيمي للمعاملات العابرة للحدود.
التخصيص (Allocation)
مقدار رأس المال الذي يلتزم المستثمر بتوظيفه في فرصة استثمارية أو في فئة من فئات الأصول. والحصول على مخصصات من المستثمرين الخليجيين يتوقف على الثقة وعلى إعداد يحظى بالمصداقية.
لمعرفة طريقة عمل أرتان بارتنرز وكيفية التحقق منها بصورة مستقلة، يُرجى الاطلاع على صفحتَي بيانات الشركة والتحقق من الشركة، أو على الأسئلة الشائعة.
هذه التعريفات معلومات عامة، وهي تعليق عام لا يُعدّ مشورة استثمارية أو قانونية أو تنظيمية أو توصية.